证券代码：300866     证券简称：安克立异     公告编号：2025-040               安克立异科技股份有限公司         保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确实、准确、完好，莫得虚  假记录、误导性述说或缺点遗漏。                   颠倒辅导   安克立异科技股份有限公司（以下简称“安克立异”、“刊行东谈主”或“公 司”）、中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“中 金公司”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销 科罚观点》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册科罚观点》 （证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券走动所上市公司证券刊行与承销业务 实施笃信（2025 年改良）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券走动所上 市公司自律监管指令第 15 号——可调理公司债券（2025 年改良）》（深证上 〔2025〕223 号）和《深圳证券走动所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2025 年改良）》（深证上〔2025〕398 号）等关连王法组织实施 本次可调理公司债券（以下简称“可转债”或“安克转债”）。   本次向不特定对象刊行的可调理公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配 售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称 “深交所”）走动系统向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请负责阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的关连王法。   本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等才能的紧要辅导如 下： 网上申购时候为 2025 年 6 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原推进在 可转债数目足额缴付资金。原推进及社会公众投资者在 2025 年 6 月 16 日（T 日） 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额。主承销商发现投资者不苦守行业监管条件，朝上相应钞票范畴或资金 范畴申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购 意向，不得全权寄托证券公司代为申购。 个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效 申购。 有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券中签号码公告》（以下简称 “《中签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 18 日 （T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需苦守投资者地点证券公 司的关连王法。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的 效用及关连法律攀扯，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关连规 定，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承 销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商 将协商是否遴荐中止刊行步调，并实时向深交所讲述。如中止刊行，将公告中 止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。    本次刊行由保荐东谈主（主承销商）中金公司承销。本次刊行认购金额不及 逼迫和包销金额，保荐东谈主（主承销商）中金公司包销比例原则上不朝上本次发 行总额的 30%，即原则上最大包销额为 33,144.60 万元。当内容包销比例朝上本 次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）中金公司将运转里面承销风险评估 圭臬，并与刊行东谈主协商交流。如确定持续履行刊行圭臬，保荐东谈主（主承销商） 中金公司将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时 向深交所讲述；如确定遴荐中止刊行步调，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所 讲述，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文有用期内择机重启刊行。 国结算深圳分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的网上申购。    毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者内容 毁灭认购的新股、存托证据、可调理公司债券、可交换公司债券累计计较；投 资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认 购次数累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计 次数。    企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东谈主称呼” 通常且“有用身份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续技巧出现对公司标的科罚和偿债才调有缺点负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调理 公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调理公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律 律例和本公告的王法，由此产生的一切犯法违法步履及相应效用由投资者自行 承担。    刊行东谈主和主承销商细心辅导巨大投资者看重投资风险，感性投资，负责阅 读 2025 年 6 月 12 日（T-2 日）表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《安克立异科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告》 （以下简称“《刊行公告》”）及《安克立异科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）全文。                         刊行辅导    安克立异科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券已赢得中国 证券监督科罚委员会证监许可〔2025〕166 号文甘心注册。本次刊行的可调理公 司债券简称为“安克转债”，债券代码为“123257”。 计 11,048,200 张，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含 原推进毁灭优先配售部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有安克立异的股份数目按每股配售 2.0785 元可 转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调理为张数，每 1 张 为一个申购单元。原推进可根据本身情况自行决定内容认购的可转债数目。本次 刊行向原推进的优先配售罗致网上配售，原推进的优先认购通过深交所走动系统 进行，配售代码为“380866”，配售简称为“安克配债”。    原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限攀扯公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》本质，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一齐配完。    刊行东谈主现存 A 股总股本 531,538,199 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未抓 有股份，即享有原推进优先配售权的 A 股股本为 531,538,199 股。按本次刊行优 先配售比例计较，原推进最多可优先认购 11,048,021 张，约占本次刊行的可转债 总额 11,048,200 张的 99.9984%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有 限攀扯公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》本质，最终优先配售总额可能略有 各异。原推进除可参与优先配售外，还可过问优先配售后余额的申购。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主总共推进均可过问优先配售。 “370866”，申购简称为“安克发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，朝上 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。 首日即可走动。 尽快办理预计上市手续。 间、申购花样、申购王法、申购圭臬、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处 理等具体王法。 东谈主违法融资申购。投资者申购并抓有安克转债应按关连法律律例及深交所和中国 证监会的预计王法本质，并自行承担相应的法律攀扯。    一、向原推进优先配售    原推进的优先认购通过深交所走动系统进行，认购时候为 2025 年 6 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原推进可优先配售的可转债数目为其在股权 登记日收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数按每股配售 2.0785 元可转债的比例， 并按 100 元/张调理为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配 售 0.020785 张可转债。    若原推进的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其内容有用 申购量获购安克转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额赢得配售。    原推进抓有的“安克立异”股票如托管在两个约略两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分袂计较可认购的张数，且必须在对应证券买卖部进 行配售认购。   原推进参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进除 可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额的申购。原推进参与优先配售后的 余额网上申购部分无需缴付申购资金。   二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2025 年 6 月 16 日（T 日）深交所走动系统的 闲居走动时候，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券走动网点， 以确定的刊行价钱和合适《刊行公告》王法的申购数目进行申购寄托。如故报告， 不得撤单。   参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可调理公司债券投资者安妥性 科罚关连事项的见知（2025 年改良）》（深证上〔2025〕223 号）的关连条件。   申购代码为“370866”，申购简称为“安克发债”。每个账户最小申购数目 为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，朝上 10 张的必须是 10 张的整 数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   投资者各自具体的申购和抓有可转债数目应遵命关连法律律例及深圳证券 走动所和中国证监会的预计王法本质，并自行承担相应的法律攀扯。投资者应结 合行业监管条件及相应的钞票范畴或资金范畴，申购金额不得朝上相应的钞票规 模或资金范畴。主承销商发现投资者不苦守行业监管条件，朝上相应钞票范畴或 资金范畴申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户 参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并个证券账户屡次参与兼并只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   证明多个证券账户为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户 抓有东谈主称呼”、“有用身份解说文献号码”均通常。证券账户注册府上以 T-1 日 日终为准。   申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。   当有用申购总量大于网上刊行总量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购 号，并按划定排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。   投资者勾搭 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次报告其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与网上新股、存托证据、可调理公司债券及可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者内容毁灭认购的新股、存托证据、可调理公司债券、可 交换公司债券的只数合并计较。   三、中止刊行安排   当原推进优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次可转债发 行数目的 70%时，或当原推进优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计 不及本次可转债刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商将协商是否遴荐中止刊行 步调，并实时向深交所讲述。要是中止刊行，对付中止刊行的原因和后续安排进 行信息表示，在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所走动 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐东谈主（主承销商）中金公司承销。 本次刊行认购金额不及 110,482.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）中金公司余 额包销。包销基数为 110,482.00 万元，保荐东谈主（主承销商）中金公司根据资金到 账情况确定最终配售逼迫和包销金额，保荐东谈主（主承销商）中金公司包销比例原 则上不朝上本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 33,144.60 万元。当实 际包销比例朝上本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）中金公司将运转内 部承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商交流。如确定持续履行刊行圭臬，保荐东谈主 （主承销商）中金公司将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所讲述；如确定遴荐中止刊行步调，主承销商和刊行东谈主将实时 向深交所讲述，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文有用期内择机重启发 行。    五、刊行东谈主和主承销商预计花样    地址：湖南省长沙高新教授区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七 栋 7 楼 701 室    预计电话：0731-88706606    预计东谈主：曾旖    地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    电话：010-89620567    传真：010-89620608    预计东谈主：老本市集部                              刊行东谈主：安克立异科技股份有限公司                      保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司 （此页无正文，为《安克立异科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理 公司债券刊行辅导性公告》之盖印页）                     刊行东谈主：安克立异科技股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《安克立异科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理 公司债券刊行辅导性公告》之盖印页）             保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司                             年   月   日